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穗恒运A2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 18:26    来源媒体:同花顺

穗恒运A(000531)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在全体股东及相关主管部门的大力支持下,在董事会的科学决策下,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真践行新发展理念,全体员工用智慧、心血与汗水积极应对各种挑战,攻坚克难,为创造良好效益努力奋斗。

报告期内,完成上网电量57.46亿千瓦时,同比增长5.78%;销售蒸汽343.64万吨,同比下降1.36%;全年实现营业收入32.29亿元,同比增长3.53%;实现归属于上市公司股东净利润4.11亿元,同比(调整后)增长431.23%。实现“全年无事故”的安全目标,环保指标全部达标排放。在宏观经济下行压力加大的大背景下,能取得上述成绩来之不易。

公司报告期内主要工作回顾:

一、坚持党建引领,推动高质量发展

落实中央和省、市、区委对国企党建工作的要求,以党的基层建设三年行动方案为基本遵循,充分发挥党委的领导核心、政治核心作用,把党建作为引领高质量发展的重要抓手。各基层党支部书记认真落实“一岗双责”,发挥好头雁领航作用,坚定不移把国企党建优势转化为竞争优势和发展优势。认真贯彻党风廉政建设主体责任,牢固树立底线意识和红线意识,严格执行“三重一大”决策制度,严格依法依规依程序办事。严格落实中央八项规定精神,持续整治“四风”,为公司发展营造风清气正的干事创业环境。

二、生产经营稳中求进,真抓实干,实现良好经营业绩

售电业务:把销售好公司市场电量作为首要任务,科学研判市场,贸易电量也取得较好收益,2019年销售电量31亿千瓦时。审时度势,主动出击,成功出售365万吨碳排放权,实现良好收益。备战现货市场,认真做好本公司2020年度双边协商电量和能源销售公司贸易电量签约工作。

发电业务:以“多发、满发、精发”为目标,统筹安排机组发电,充分发挥四台机组潜力,超额完成年初上网电量目标,创下了近几年上网电量新高57.46亿千瓦时。加强设备维护管理,开源节流、控本增效。成立了恒运D厂技术委员会,对重点项目技术攻关,并为技术决策提供力量保障。燃料采购降本增效。电煤采购方面,2019年在长协优惠幅度减少及减煤任务的双重压力下,坚持与龙头央企规范合作原则,前瞻性地采取了“保长协、控现货、稳运力、争优惠”的策略。运力方面,及时改变原固定价模式,采取随行就市策略。天然气采购方面,燃料采购部、分布式公司共同研讨后,前瞻性采取了零星采购及锁定一定时期量价的采购模式。安全环保生产稳定向好。牢固树立安全发展和绿色发展理念,以“零事故、零伤害、零污染”和环保绿牌企业为目标,进一步创新环保污染治理技术,完善环保监管制度,精心维护好“绿色电力”品牌。截止到2019年12月31日,本公司连续安全生产运行5077天,下属恒运D厂连续安全生产运行4597天。连续十二年荣获省生态环境厅环保评价“绿牌诚信企业”。

三、积极开拓清洁能源“蓝海”,夯实能源主业,提升主业竞争力

1、清洁能源重点项目9F燃气机组筹建稳步推进

9F燃气机组建设项目被列为广州市及广州开发区重点建设项目,公司狠抓落实、众志成城、攻坚克难,仅两个月时间完成EPC模式的立项、标书编写和招标等工作。2019年8月,注册成立了广州恒运东区天然气热电有限公司。项目还取得广州供电局关于项目接入系统设计意见复函;完成项目规划用地申请、中水回路可研评审、调研并制定气源管网及供气方案。

同时,进一步做好项目筹建工作谋划,确保项目快速推进。

2、清洁能源布局拓展成效显著

集中供热:热力公司深入调研市场需求,挖掘潜在用户,全年新增8家新用户。完成科云公司收购工作,进一步为公司未来可持续发展提供有力保障。全力推进西区向东区长距离供热管道项目、东区至科学城规划十一路集中供热管道工程暨向LG公司供热工程以及向益海嘉里华南粮油基地集中供热等重点项目。

分布式能源:分布式能源公司为重点企业提供供热服务。提前建成通用电气段供热管道。根据客户实际用汽量、供热可靠性以及管网专用程度等因素,制定了多变量联动的阶梯汽价方案。此举获得区职能部门的高度肯定及重点用户一致好评。

实现了“当年投产、当年盈利”目标。

光伏发电:积极推进广东台山海宴镇光伏发电项目,第一期200MWp投资估算8.8亿元,注册资本2.2亿元,现已完成广东江门恒光新能源有限公司注册。筹建工作正在积极开展之中。

污泥干化及焚烧发电:完成广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目一期工程(简称:污泥干化项目)的建设任务。

年内萝岗、西区、东区、黄陂、镇龙5个水质净化厂污泥干化项目进入试运营。通过发电公司掺烧污泥。通过这两方面卓有成效的努力,为开发区及中心城区的环境治理做出了贡献。

氢能产业:一是积极推进氢燃料电池电堆和系统、加氢站等氢能项目。与国内龙头之一合资设立氢能燃料电池电堆系统公司——广州雄韬氢恒科技有限公司,该项目计划总投资4亿元,规划年产能为5000套电堆和5000套系统。二是积极推动开展广州市首条氢燃料电池公交线示范运营。三是务实推动广州市中德氢能源研究院的建设,由公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、广东万铭科技企业孵化器有限公司共同捐赠100万元发起成立。四是紧抓开发区大力发展氢能的契机,成功获批建设“黄埔氢能创新创业中心”项目。成功举行了黄埔氢能创新创业中心的开工活动。五是公司与广州开发区产业基金投资集团有限公司共同发起设立母基金“广州开发区湾顶新动能产业投资基金”及其子基金。基金总规模6亿元,将投资一批优质氢能产业项目。

3、跨区发展取得新进展,创造良好经济效益

东莞公司拓展新用户,扩大供热辐射范围,新沙南项目正式获得沙田镇政府书面同意批复。通过不断积累经验,总结出了一套利用中建系统、费用月结、预付款等方式进行优选客户的好办法,确保实现销售目标且应收账款风险可控。怀集公司完成怀集工业园区集中供热管网建设,15t/h锅炉正式投产供热。2019年11月25日,完成省发改委、省能源局项目能评备案工作。

四、积极拓展相关业务,全力打造新的经济增长点

金融服务:以产融结合为目标,进一步拓展金融业务。做好越秀金控(000987)、宜春农商行、中以基金、恒凯新兴基金、国企联合基金等现有金融投资项目的投后管理,防控风险,保障公司权益。积极配合越秀金控开展广州证券与中信证券的重大重组,已于2019年10月30日获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过。报告期内,广州证券已更名并完成资产过户。

园区建设服务:恒建投公司一是实施业务转型发展,将主营业务由房地产业变更为园区服务业。二是推进氢能产业园项目。通过招拍挂取得NP-A5-6地块,成立了广州恒运新能源投资有限公司承担该地块的开发建设工作。三是做好锦泽园二期销售及壹龙大厦收尾工作。锦泽园二期C21、C22栋共成交73套;锦泽园一期尾货共成交11套;锦泽园一期车位成交101个。

工程技术服务:2019年4月电力工程公司正式成立。报告期内完成公司四台机检修维护和技改项目,全年开拓外部项目13个。取得了劳务派遣资质证、电力施工总承包三级资质证、建筑机电工程专业承包三级资质证,为业务开展和市场的拓展提供了合法依据。

招商服务:结合公司总体发展规划,瞄准氢燃料产业、动力电池产业、光伏和余热利用产业目标,通过“政策式”招商、“以项目养项目”招商、产业链合作项目招商等形式,完成招商目标。

五、企业改革下功夫,管理水平上台阶

1、优化管控模式。对公司职能部门进行优化设置,对职能交叉重叠的部门及业务整合、归并,强化公司发展投资、项目管理等职能,充分发挥公司资源整合配置、价值服务等核心功能。

2、优化薪酬绩效体系。推行业绩与收入正向联动的分配导向,全面优化员工薪酬体系,增加浮动薪酬权重,打破了薪酬即待遇的片面观念。取消科室设置,打破职务局限,拓宽职业通道,明晰晋升通道,建立能上能下用人机制,激发员工干事创业激情。

3、优化财务中心建设。财务中心对下属企业实行财务集中管理,以达到资源共享、提高效率的目的。严格遴选高质量的投资项目,实现资产规模的扩大与资产负债约束并行平衡。以“降成本、要效益”为资金管理的首要目标,科学筹划,保障公司资金链安全。

4、优化运营管理。认真做好综合计划管理工作,加强对各目标指标的综合分析,做到“注重细节,立足专业,科学量化”,确保完成年度目标。组织开展统计及经济分析活动,重点做好产值、固定资产投资等入统经济指标的跟踪分析。依法依规组织公司招投标活动,特别是重大项目的招投标和合同管理等工作。资产巡查常态化,清晰掌握资产使用状况,防止国有资产流失。

5、优化制度流程。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动关于“坚持问题导向、力戒形式主义官僚主义”的工作要求,成立专项工作小组,开展“优化审批流程、提升服务效能”工作,对制度标准、OA系统流程进行梳理优化。实行审批环节限时办结制等,倡导电子传签,无纸化办公,进一步厘清职能定位,简化办事流程,提高工作效率。

6、优化文化激励。坚持党管意识形态不动摇,以和谐文化为灵魂,构建符合时代特色、具有创新活力的企业文化。充分利用“报、网、屏、窗”四个平台,为职工提供精神指引;发挥工、团、妇联系职工的桥梁和纽带作用,为职工排忧解难;激发青年干劲,引导和激励青年为公司经营发展奉献才智。积极开展扶贫、拥军和慈善公益活动,履行国有企业的社会责任,对口帮扶的小江村脱贫率达到100%。

7、优化作风面貌。深入治理慵、懒、散、漫,夯实严谨高效的工作作风,切实增强员工的危机意识、竞争意识、市场意识、担当意识等,以奋斗者的新姿态和良好的精神面貌投入到工作中。狠抓工作落实,以踏实的工作态度和实在的工作成绩展现价值。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司实现营业收入322,859.38万元,同比增加3.52%,主要是报告期内上网电量增加,上网电价下降以及子公司恒运分布式能源公司结束筹建正式投产确认营业收入的影响。

报告期内公司发生营业成本251,659.89万元,同比减少1.33%,主要是报告期内燃煤价格同比下降以及售电业务成本同比减少的影响。

报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用合计33,984.12万元,同比减少6.18%,主要是报告期内公司融资利率同比下降使得财务费用减少的影响。

报告期内公司发生研发投入3,014.21万元,主要是研发材料支出、生产研发人员的薪酬开支及研发设备的折旧等

报告期内公司发生现金及现金等价物69,247.48万元,同比减少45.66%,主要是报告期内固定资产投资及股权投资同比增加以及上年同期置换广州证券股权回收部分现金的综合影响。二、核心竞争力分析

1、区位优势

公司机组地处广州开发区负荷中心,同时也是广州市政府指定的五个集中供热热源供应点之一。而且公司身处大湾区“湾顶明珠”区域,并且是广州开发区的国有控股上市企业,面临粤港澳大湾区发展和广州开发区发展的重大历史机遇。

2、环保节能

公司始终高度重视环保节能,致力于建设“环境友好型企业”,环保节能工作走在同行业前列。

3、精细管理

通过加强综合计划管理、预算管理、标准化管理等,提升管理绩效。三、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势:

机遇与挑战并存。一方面,2019年2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布,《纲要》明确提出“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”同时,广州市大力发展IAB、新能源新材料产业,广州本地的电源自给率仅为37%,远低于其他地区水平。当前,公司所在的黄埔区开发区对国有企业的发展给予了前所未有的重视。

另一方面,电力市场已从垄断市场快速转变为竞争性市场,竞争激烈:从销售侧看,现货交易即将推开,将对公司生产经营产生重大而深远的影响;基数电量进一步减少,且随着电改的推行及购售电业务的充分竞争,电厂实现盈利的运营方式必须做出大的调整;从成本侧看,煤炭采购面临长协优惠幅度减少及完成减煤指标的双重压力,同时运价提高,给电煤整体采购成本的把控带来压力。

2、公司发展战略和经营计划:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,实施“立足主业,创新发展,科学发展”战略,开启恒运迈向高质量发展的新征程。聚焦主业,聚焦区域,全力打造面向华南、辐射全国的清洁能源综合服务商,做大资产规模并提升盈利能力,构建能源电力热力、新能源、金融、NEM创新园相互支撑的产业体系。重点做好以下工作:

(1)强化主业根基,提升盈利能力

发电业务:发电公司要严守“两票三制”底线,精细管理、控制成本,实现安全环保、稳定和经济运行;要严控机组非计划停运次数和小时数,杜绝违章操。

供热业务:东、西区热力公司、东莞公司、怀集公司、分布式公司要稳定现有供热业务,进一步拓展东区、西区、云埔、科学城、东莞区域的热用户,加快推进重点项目建设。

售电业务:能源销售公司要保持2019年敢于作为的勇气,做好市场预判,千方百计做好上市公司电量销售和自身购售电工作。

清洁能源业务:天然气发电公司要高标准、高质量、高水平、有计划地做好F级燃气机组筹建。

(2)积极开拓新能源,培育新的经济增长点

拓展新能源业务:积极推动光伏、风电等新能源机组发展。加快推进广东台山海宴镇光伏发电项目的具体筹建工作。

调研、商洽海上风电业务,尽快落地。适度投资分布式光伏、储能等新能源项目。

积极发展氢能源:加快投资建设黄埔氢能创新创业中心,推动氢能产业在黄埔区开发区聚焦发展。推进氢能公交车示范运营。推进广州雄韬氢恒公司加快生产燃料电池电堆和发动机系统。推动加氢站布局。湾顶新动能基金尽快投入运作。

(3)推动金融、园区建设及其他业务协同发展

股权投资公司要跟踪越秀金控经营管理;做好中以基金、国企联合基金等金融项目的投后管理。环保科技公司要以经济效益为中心,抓好运营管理,稳步推进污泥干化二期工程,妥善完成好污泥焚烧。恒建投公司要落实黄埔氢能创新创业中心用地,力促尽快开工建设;继续做好锦泽园销售,保证实现应有的效益;做好壹龙项目的施工管理、进度管理、质量管理。恒隆公司要多措并举,提高现有加气砖业务的盈利能力;加大力度推动转型升级,重点研究在装配式建筑行业的发展举措。恒清投公司要全面走向市场化,尽可能节省成本,并为上市公司提供优质的后勤保障,打造具有市场竞争力的专业物业服务公司。

(4)推动内部管理提升,释放改革动能

加强二级企业管理:各下属企业要发展经营与规范管理两手抓、两手硬。加强工作的前瞻性和预见性,做好计划与统筹,提高工作效率。盘活下属企业资产,缩短投资回收期。大力支持、扶持各下属企业转型发展,促使它们走上高质量发展的良性轨道。

加强财务管理和经营管理:抓好财务中心的运作和资金统筹管理,拓宽融资渠道和方式,保障资金需求并降低资金成本,加强对下属企业的财务管控。积极向政府部门争取符合条件的贴息及补贴。

加强重大项目全过程管理:建立完善的项目考核制度,做到奖惩分明。

加强员工队伍建设:抓好企业文化建设,通过积极向上的各种文化活动,为促进公司发展提供精神动力支持。

(5)坚持党建引领,推动高质量发展

落实中央和省、市、区委对国企党建工作的要求,以党的基层建设三年行动方案为基本遵循,充分发挥党委的领导核心、政治核心作用,把党建作为引领高质量发展的重要抓手。

3、公司面临的困难与风险:

电力主业方面:随着电改的推行和购售电业务的充分竞争,以及电煤整体采购成本所面临的严峻形势,挤压了公司利润空间。此外,公司新能源起步较慢。国家能源局已实施可再生能源电力配额制及其考核办法,而公司新能源项目刚起步。

发展方面:一些具体发展项目在推进落地的过程中面临各种各样的困难,投资的新项目盈利压力增大,必须精心谋划、有效防范投资风险。

安全环保方面:社会各界对安全环保高度关注、更加重视,各级安全检查、环保督查与考核监测日益频繁,安全环保责任重大。

人力资源方面:面临人力资源瓶颈,人才梯队建设面临挑战,缺乏年轻、综合能力强的复合型干部。

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